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Am Markt für Unternehmensanleihen lassen sich derzeit wieder Renditen von 4% und mehr erzielen. Neben dem generellen Zinsanstieg der vergangenen zwei Jahre liegt das auch an höheren Risikoaufschlägen, die den Anleger unter anderem für das Risiko eines Zahlungsausfalls des Schuldners entschädigen. Wie es angesichts der hohen Inflation und des schwachen Wirtschaftswachstums um die Bonität der Unternehmen bestellt ist und wohin sich Credit Spreads im nächsten Jahr entwickeln werden, darüber sprechen wir mit Thomas Weber, Leiter des Corporate Bond Research bei der DZ BANK.

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Der US-Dollar kam zuletzt unter deutlichen Druck und hat gegenüber fast allen anderen G10-Währungen an Boden verloren. Die Dollar-Bullen haben einen ersten Dämpfer verpasst bekommen, doch wie wird sich der Greenback im kommenden Jahr schlagen? Kann sich der Euro wieder auf stärkeren Niveaus etablieren und wann wird der Yen endlich wieder fester? Über diese Fragen diskutieren wir heute mit Sonja Marten, unserer Leiterin Research Devisen und Geldpolitik.

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Die iberische Halbinsel ist derzeit in den politischen Schlagzeilen. In Spanien setzt Ministerpräsident Sánchez für seine Wiederwahl auf ein wackeliges Bündnis, das auch katalanische Separatisten einschließt, und in Portugal tritt Erfolgspremier Costa wegen Korruptionsvorwürfen gegen Mitglieder seines Kabinetts zurück. Droht in Südwesteuropa nun die Rückkehr zu den politisch wie auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten der 2010er-Jahre?

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Die 10J-Rendite amerikanischer Staatsanleihen erreichte Anfang des Monats Niveaus von über 5%. Der dramatische Anstieg der Renditen kam für den Markt überraschend und gab den Startschuss für eine hektische Suche nach Gründen. Häufig wurde die konjunkturelle Stärke der USA und das "higher-for-longer" Argument angeführt. Beides überzeugt jedoch bei genauerer Betrachtung nicht wirklich. Über die Gründe für den Renditeanstieg, die zunehmend schwierige Fiskalpolitische Lage der USA und den Ausblick für 2024 sprechen wir heute mit unserer Senior-Rentenmarktanalystin Birgit Henseler.

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Italien ist am Finanzmarkt wieder in aller Munde. Erst die Einführung einer Bankenabgabe, dann die Anhebung der Haushaltsdefizitplanungen für 2023 und 2024 - italienische Staatsanleihen erhalten derzeit viel Gegenwind. Welche Risiken in den kommenden Wochen darüber hinaus für den Elefanten des europäischen Anleihemarktes bestehen, beleuchten in unserem neuesten Podcast Sophia Oertmann und Daniel Lenz.

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Brasilien und Mexiko bieten Hochprozentiges an der Bar und bei Anleihen. In unserem Podcast erörtern wir die aktuelle Lage in beiden Ländern. Sowohl der Real als auch der Peso konnten in diesem Jahr durch Währungsgewinne glänzen. Auch wenn es nicht so weitergehen sollte, bleibt eine verlässliche Geldpolitik, die sich der Inflationsbekämpfung verschrieben hat und hier auch Erfolge vorweisen kann, eine wichtige Stütze für beide Währungen.

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In der neuesten Folge unseres Podcasts sprechen wir heute über ein brandaktuelles aber leider auch sehr gefährliches Thema – die Cyberrisiken, die aktuell für immer mehr Schlagzeilen sorgen. Der weltweit durch Cyberereignisse verursachte ökonomische Schaden wird auf die schwer vorstellbare Summe von mehreren Billionen US-Dollar geschätzt! Die Cybersecurity-Branche hat sich daher zu einem der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Informationstechnologie entwickelt.

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Die Parlamentswahl in Polen am kommenden Sonntag steht ganz im Zeichen der künftigen EU-Orientierung des Landes. Die aktuell regierende nationalkonservative Regierung in Warschau und die EU-Kommission streiten seit Jahren. Brüssel beklagt insbesondere anhaltende Verstöße gegen europäische Regeln zur Rechtsstaatlichkeit. Wir werten in der heutigen Ausgabe des Podcasts unter anderem die aktuellen Umfragen ein und bewerten die Auswirkungen der Wahl auf die polnische Wirtschaft und die Finanzmärkte.

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Der Krypto-Markt musste im Spätsommer dieses Jahres Kursverluste hinnehmen. Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC sowie eine anhaltend restriktive Geldpolitik sind weiterhin spürbare Belastungsfaktoren für Bitcoin & Co. Befürworter setzen auf die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs und ein daraufhin gesteigertes Engagement institutioneller Investoren sowie das im Frühjahr 2024 anstehende Bitcoin-Halving. Über die neuesten Entwicklungen im Krypto-Segment informieren wir in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts.

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Im Kampf gegen die unerwünscht hohe Inflation hat die EZB den Leitzins zwischenzeitlich auf einen langjährigen Höchststand angehoben. Da das Inflationsziel der Notenbank noch in weiter Ferne liegt gehen wir davon aus, dass das restriktive Leitzinsniveau noch für geraume Zeit Bestand haben wird. Dies stellt den Aktienmarkt durchaus vor Herausforderungen. Wir diskutieren in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts unter anderem, welche Branchen am stärksten von der EZB-Geldpolitik profitieren.

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